Рассказчик и персонаж обсуждают жизнь в фантазийном мире. Рассказчик объясняет, что художник всегда будет голоден и что ему всегда будет чего-то не хватать. Затем переходит к воспоминаниям о встрече с Евгением Алексеевичем, которого он встретил в кабинете Виктора Михайловича.